Descrizione: La canzone del deserto: Diretto da H. Bruce Humberstone. Con Kathryn Grayson, Gordon MacRae, Steve Cochran, Raymond Massey. Shiek Yousseff, si finge amico dei francesi mentre complotta segretamente per rovesciarli. Ad opporsi a Yousseff sono i Riff, il cui leader segreto, The Red Shadow, è Paul Bonnard, un professore che sta studiando il deserto, e i cui attacchi ai treni di rifornimento destinati a Yousseff mantengono in cibo i villaggi Riff. Il generale della Legione Straniera Birabeau arriva per condurre un'indagine, accompagnato da sua figlia Margot. Birabeau assume Bonnard come tutore e lei è attratta da un capitano legionario, Claud Fontaine. Mentre il generale, Bonnard e Fontaine fanno visita a Yousseff, un giornalista americano, Benji Kidd, scopre un modo segreto per entrare e uscire dal palazzo di Yousseff, con l'aiuto di Azuri, una ballerina innamorata di Bonnard. Quest'ultimo è costretto a riprendere il suo ruolo di leader dei Riff e a rapire Margot finché non riesce a convincerla del tradimento di Yousseff. Ma gli uomini di Yousseff attaccano il campo di Riff e fanno prigioniera Margot.